Welche Vorteile bietet Ihnen

ein digitales Kundenportal ?

Zum Login, klicken Sie bitte rechts oben, auf

Lästiges Suchen in Finanzordnern war gestern!

Über das Kundenportal erhalten Sie Zugang zu einem digitalen Finanzordner. Darüber hinaus können Sie sich einen ganz persönlichen Dokumententresor anlegen. Und Sie haben den Zugriff auf alle gelisteten Wertpapiere und Investmentfonds.

Verwalten Sie alle Ihre Depots, Versicherungen, Finanzierungen, Kapitalanlagen, Beteiligungen/Sachwertanlagen und Girokonten,  über das Kundenportal & Serviveventer.  Über eine praktische Upload Funktion haben Sie die weitere Möglichkeit zur eigenen Dokumentenspeicherung. D.h. Sie können Finanz-, Versicherungs-, sowie private Unterlagen (Vollmachten, Kfz-Brief,  Geburtsurkunde, Ausbildungsnachweise, Testament und sonstige Vertragsunterlagen)  hochladen, gezielt ablegen und verwalten. Bei jedem Hochladen bestimmen Sie, ob nur Sie diese Dokumente einsehen dürfen, oder ob Sie diese auch für Ihren Berater freischalten.  Diese datensichere Cloud bietet somit excelente Vorteile. Sie haben damit einen 24stündigen, mobilen und passwortgeschützten Zugriff auf Ihre ganz persönlichen DOKUMENTE! Ebtweder über Ihren stationären PC, Ihr  mobiles Smartphone oder Ihr Tablet!

Sie benötigen weitere Informationen?
  • Sie wünschen einen Zugang oder Demozugang zum digitalen Kundenportal?
  • Schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir helfen Ihnen gerne weiter!