“Niemand plant zu versagen, aber die meisten versagen beim Planen.”

Wer so denkt, muss sich die Frage nach dem “eigenen Plan gefallen lassen!

Wir sprechen über Ihre Wünsche und erstellen gemeinsam mit dieser Grundlage Ihren persönlichen Finanzplan. Freuen Sie sich auf Ihre Ziele und vertrauen Sie unserer Erfahrung.
Ihre Lebensplanung und Ihre Finanzplanung sind eng miteinander verbunden. Nur wenn Sie Ihre Lebensziele klar definiert haben, können Sie auch ihre finanziellen Entscheidungen darauf abstimmen. Eine Finanzplanung, als verbindende Übersicht von Privat– und Unternehmungsvermögen, hilft Ihnen dabei schnell und wirkungsvoll!
Den dafür notwendigen Leistungsumfang wählen Sie selbst!

Übrigens
:

“Bei einer Finanzplanung ist es wie in einer Sterneküche es kommt auf den richtigen Einsatz aller Zutaten an.”

Welche Fragen können Sie mit einem eindeutigen “JA” beantworten?
  1. Wie schätzen Sie Ihr Wissen über Geld und Finanzen ein?
  2. Kennen Sie Ihre persönliche Risikoneigung und Ihre Risikobereitschaft?
  3. Haben Sie einen Überblick über Ihre gesamten Finanzen und Vermögenswerte?
  4. Haben Sie finanzielle Ziele und wissen Sie, wie Sie diese erreichen?
  5. Richten sich Ihre finanziellen Entscheidungen stets nach Ihrer Lebensplanung?
  6. Wissen Sie wie hoch Ihre “planbaren Altersbezüge“ zum Renteneintritt sind?
  7. Macht eine Zuzahlung in die gesetzliche Rentenversicherung Sinn?
  8. Wie generieren Sie zusätzlich passives Einkommen (positiver Cash Flow)?
  9. Wie viel Geld benötigen Sie für 1.000 Euro (lebenslange) Rente?
  10. Wissen Sie, dass sich Ihr Kapital bei 1 % Zins erst in 72 Jahren verdoppelt?
  11. Nutzen Sie alle Möglichkeiten von steuerlichen Förderungen?
  12. Wie haben Sie vorgesorgt, wenn Sie selber nicht mehr über Ihr Leben und Ihre Vermögenswerte bestimmen können?
  13. usw.
Welche weiteren Informationen benötigen Sie?

>>> Treten Sie mit uns in Frankfurt oder Hochheim in Kontakt