“Niemand plant zu versagen, aber die meisten versagen beim Planen.”

Wer so denkt, muss sich die Frage nach dem “eigenen Plan gefallen lassen!

Finanzplanung als Lebensplanung schafft es die Zukunft besser zu managen.
Als Finanzplaner helfe ich Ihnen dabei Ihre Wünsche zu strukturieren, Orientierung zu geben und damit Ihre Ziele zu erreichen.
Ihre Lebensplanung und Ihre Finanzplanung sind stets eng miteinander verbunden. Nur wenn Sie Ihre Lebensziele klar definiert haben, können Sie auch ihre finanziellen Entscheidungen darauf abstimmen. Eine Finanzplanung, als verbindende Übersicht von Privat– und Unternehmengsvermögen hilft Ihnen dabei, Ihre Ziele zu fokussieren und damit gute Entscheidungen zu treffen. Konsequent und wirkungsvoll!
Den dafür notwendigen Leistungsumfang wählen Sie selbst!

Übrigens
:
“Bei einer Finanzplanung ist es wie in einer Sterneküche es kommt auf den richtigen Einsatz aller Zutaten an.”

Welche Fragen können Sie mit einem eindeutigen “JA” beantworten?
  1. Wie schätzen Sie Ihr Wissen über Geld und Finanzen ein?
  2. Kennen Sie Ihre persönliche Risikoneigung und Ihre Risikobereitschaft?
  3. Haben Sie einen Überblick über Ihre gesamten Finanzen und Vermögenswerte?
  4. Haben Sie finanzielle Ziele und wissen Sie, wie Sie diese erreichen?
  5. Richten sich Ihre finanziellen Entscheidungen stets nach Ihrer Lebensplanung?
  6. Wissen Sie wie hoch Ihre “planbaren Altersbezüge“ zum Renteneintritt sind?
  7. Macht eine Zuzahlung in die gesetzliche Rentenversicherung Sinn?
  8. Wie generieren Sie zusätzlich passives Einkommen (positiver Cash Flow)?
  9. Wie viel Geld benötigen Sie für 1.000 Euro (lebenslange) Rente?
  10. Wissen Sie, dass sich Ihr Kapital bei 1 % Zins erst in 72 Jahren verdoppelt?
  11. Nutzen Sie alle Möglichkeiten von steuerlichen Förderungen?
  12. Wie haben Sie vorgesorgt, wenn Sie selber nicht mehr über Ihr Leben und Ihre Vermögenswerte bestimmen können?
Welche weiteren Informationen benötigen Sie?

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