Niemand plant zu versagen, aber die meisten versagen beim Planen

Wer so denkt, muss sich die Frage nach dem “eigenen Plan gefallen lassen!

Wir sprechen über Ihre Wünsche und erarbeiten gemeinsam Ihren persönlichen Finanzplan – Freuen Sie sich auf Ihre Zukunft und vertrauen Sie dabei unserer Erfahrung.
Ihre Lebensplanung und Ihre Finanzplanung sind eng miteinander verbunden. Nur wenn Sie Ihre Lebensziele klar definiert haben, können Sie ihre finanziellen Entscheidungen darauf abstimmen. Eine Finanzplanung, als Verbindung von Privat– und Unternehmungsvermögen, entlastet Sie schnell und wirkungsvoll!
Den dafür notwendigen Leistungsumfang wählen Sie selbst!

Übrigens
:

Bei einer Finanzplanung ist es wie in einer Sterneküche es kommt auf den richtigen Einsatz aller Zutaten an!”

Welche Fragen können Sie mit einem eindeutigen “JA” beantworten?
  1. Wie schätzen Sie Ihr Wissen über Geld und Finanzen ein?
  2. Haben Sie einen Überblick über Ihre gesamten Finanzen und Vermögenswerte?
  3. Haben Sie exakte finanzielle Ziele und wissen Sie, wie Sie diese erreichen?
  4. Richten sich Ihre finanziellen Entscheidungen stets nach Ihrer Lebensplanung?
  5. Wissen Sie wie hoch Ihre “planbaren Altersbezüge“ zum Renteneintritt sind?
  6. Macht eine Zuzahlung in die gesetzliche Rentenversicherung Sinn?
  7. Wie generieren Sie zusätzlich passives Einkommen (positiver Cash Flow)?
  8. Wie viel Geld benötigen Sie für 1.000 Euro (lebenslange) Rente?
  9. Wissen Sie, dass sich Ihr Kapital bei 1 % Zins erst in 72 Jahren verdoppelt?
  10. Nutzen Sie alle Möglichkeiten von steuerlichen Förderungen?
  11. Wie haben Sie vorgesorgt, wenn Sie selber nicht mehr über Ihr Leben und Ihre Vermögenswerte bestimmen können?
Welche weiteren Informationen benötigen Sie?