Vermögen aufbauen │ Vermögen vermehren│ Vermögen bewahren

“Gute Informationen – ohne konkrete Beratung machen keinen Sinn!”

  Ihre Situation … / Ihre Fragen … / Sie suchen …?
  • Sie möchten einen individuelle Beurteilung, die Ihre besondere Sitaution berücksichtigt?
  • Sie möchten, dass Ihr Finanzberater “Ihre Zeit” nutzt. Das heißt, sie wollen das Vertrauen und die Zuversicht haben, dass sie nicht so sehr auf ihre Finanzen achten müssen wie jetzt?
  • Sie möchten Vermögen aufbauen. Dabei gilt es zeitlich unterschiedliche Liquiditäts- und Renditeziele zu berücksichtigen, zum Beispiel zur Planung Ihres späteren Einkommens.
  • Sie möchten Vermögen vermehren. Aus einem bestehenden Vermögen gute Renditen erzielen und im Ruhestand Ihren Lebensunterhalt daraus bestreiten?
  • Sie möchten Vermögen bewahren. Ein bestehendes Vermögen gegen Risiken absichern, “sicher” anlegen, für die nachfolgenden Generationen schützen oder/und auf diese übertragen?
  • Es ergibt sich die Möglichkeit neu erworbenes Vermögen fachkundig anzulegen. Dieses Vermögen kann aus einer Erbschaft, aus dem Verkauf einer Immobilie, einer Unternehmensbeteiligung, der Auszahlung einer Kapitallebensversicherung oder sonstigen geldwerten Zuwendungen stammen?
  • Sie möchten ein vorhandenes Investmentportfolio überprüfen, oder “anders” ausrichten?
  • Sie haben das Gefühl, dass Ihre persönlichen Wünsche mit der Struktur Ihres Vermögens nicht mehr übereinstimmen? Eventuell suchen Sie nach Werkzeugen zur Bewältigung des Gefühls, finanziell überfordert zu sein.
  • Sie fühlen sich mit der Verwaltung Ihres Vermögens und der vielen Versicherungsverträge überfordert? Ihr Partner ist eventuell verstorben und Sie benötigen konkrete Hilfe?
  • Sie ärgern sich über zu hohe Kosten bei der Depotverwaltung, der niedrigen Rendite Ihres Vermögens und Ihrer nicht verständlichen Versicherungen?
  • Sie haben ein Vermögen geerbt, möchten Ihr Vermögen gezielt vererben, wissen aber nicht wie Sie hierbei am geschicktesten vorgehen?
  • Sie möchten Ihren letzten Willen regeln und benötigen Spezialisten, die Ihnen bei der richtigen Gestaltung helfen?
Meine Unternehmermission …!
  • Ich bin Finanzplaner, Versicherungsmakler, Immobiliendarlehensvermittler und Generationenberater: Mit meinem vernetzen Wissen kläre ich Privatleute über Geldanlagen, Versicherungen und Finanzierungen auf.
  • Neben sich daraus ergebenden Zeit– und Kostenersparnissen, schaffen wir vor allem nachvollziehbare und bleibende Mehrwerte.
  • Ich helfe Menschen bei der einfachen und kostengünstigen Strukturierung ihrer Vermögenswerte, Versicherungen und Willenserklärungen, damit sich diese in Ihren Lebensprozessen wieder wohl fühlen.
  • Ich helfe Mesnchen dabei aus Ihrer Komfortzone herauszukommen, damit sie wirklich intensiv über Ihre Ziele und Risiko/Ertrag nachdenken.
  • Als Unternehmer bin ich in meinem Handeln völlig unabhängig, denn ich vertrete ausschließlich die Interessen meiner Mandanten.
Mein Vorschlag …!
  • Sie besuchen mich in Frankfurt oder in Hochheim, schildern mir Ihre Anliegen und Wünsche und ich informiere Sie über Ihre Möglichkeiten.
  • In einer kostenfreien Erstberatung klären wir Ihren persönlichen Bedarf: z.B. beim Vermögensaufbau, der Vermögensvermehrung und dem Vermögenserhalt.
  • Ergibt sich daraus ein längerfristiges Mandat, so gestalte und begleite ich Sie bei allen Vermögensfragen höchst persönlich.
  • Sie haben die Wahl, sich für eine lösungs- und serviceorientierte Partnerschaft zu entscheiden, die Ihnen einen großen Nutzen bietet.
  Ihre Vorteile …!
  • Wir erstellen eine Übersicht (Bilanz) über sämtliche Geldanlagen, Vermögenswerte, Kredite und Versicherungen. Damit erhalten Sie einen vollständigen Gesamteinblick Ihres Vermögens und treffen bessere Entscheidungen.
  • Wir klären Ihre individuelle Einstellung und Sichtweise zum “Geld” und ermitteln Ihre persönliche Risikoneigung und die damit passende Risikobereitschaft.
  • Sie erhalten für Ihr gesamtes Vermögen eine solide und kostengünstige Struktur. Diese hilft Ihnen bei deren Umsetzung und führt neben einem guten Gefühl auch zu einer nachvollziehbarer Transparenz.
  • Wir sorgen dafür, dass Sie Ihr Geld nur in solche Anlageformen investieren, die Sie verstehen und welche eindeutig zu Ihren Zielen passen.
  • Sie erhalten bei allen benötigten “Finanzprodukten” immer weitestgehende Kosten- und Renditevorteile.
  • Bei einer langfristigen Partnerschaft passen wir die Struktur Ihres Vermögens in festen Zeitabständen den aktuellen Erfordernissen an. Das sorgt für eine dynamische Vermögensausrichtung, die Ihren Zielen gerecht wird!
  Mein Versprechen …!
  • Ich arbeite für keine Bank, keine Bausparkasse, keinen Bauträger, keine Investment-  oder Versicherungsgesellschaft.
  • Ich vertrete ausschließlich Ihre Interessen! Somit bin ich ausschließlich Ihnen, den Ansprüchen an mich selbst und niemand anderem verpflichtet.
  • Etwaige Honorare, Provisionen und Produktmargen sind transparent und werden im Vorfeld offengelegt. Dadurch entscheiden sie alleine über die Art der Vergütung.
  • Eine konkrete Preisindikation gebe ich Ihnen in einer frühen Phase unseres Kennenlernens, nachdem ich verstehe, was Ihr Beratungsbedarf und Ihre Investmentziele sind.
  Das bin ich …!
  • 1963 im Saarland geboren, arbeite seit 21 Jahren in der Finanzdienstleistungsbranche und wohne aktuell im Main-Taunus-Kreis.
  • Von 1987 bis 1998 als Dipl. Ingenieur in der freien Wirtschaft tätig. Mit steigendem Einkommen stieg mein persönliches Interesse zum Thema „Geldanlagen & Steuern“.
  • Ab 1998 machte ich mein “Hobby” zum Beruf.  Als Quereinsteiger begann ich bei einem freien Finanzdienstleister, der MLP AG in Heidelberg. Das Unternehmen verließ ich in 2006 als Senior Consultant.
  • Von 2006 bis 2010 war ich Mitgründer und Gesellschafter der FINGENIUM AG.
  • In 2008/09 absolvierte ich an der European Business School in Oestrich-Winkel einen weiteren Studiengang zum Financial Advisor (EBS).
  • 2010 gründete ich meine eigene Firma “MICHAEL SCHMIDT private finance”
  • Eine Zertifizierung zum Generationenberater (IHK) erlangte ich in 2017.
  • 2018 erfolgte aus Gründen der Spezialisierung eine Umfirmierung in “FRANKFURT-INVEST, Michael Schmidt”.
  • Ich bin geschieden und habe zwei Kinder.
  • In meiner Freizeit treibe ich Sport (Joggen, Wandern, Skifahren, Radfahren mit meinem Sohn), mag klassische Musik, meinen Garten, backe und koche für die Familie und Freunde.

UNABHÄNGIG   –   FAIR   –   TRANSPARENT

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