Warum sind Werte, Vision und eine Mission so wichtig?

Ihre Situation … / Ihre Fragen … / Ihre Ziele …

1.  Es fällt Ihnen schwer, die Übersicht über Ihre Finanzen zu behalten?
2.  Kapitalanlage ist echt nicht ihr Lieblingsthema?

Kann ich total verstehen.
Denn zum Glück gibt es Menschen wie mich, die Ihnen gerne bei der Erledigung Ihrer Anliegen helfen!

VERMÖGENSPLANUNG:

  • Sie benötigen eine finanzielle Beratung, die Ihre derzeitige Situation berücksichtigt?
  • Sie möchten ein vorhandenes Investmentportfolio überprüfen, anders ausrichten, oder suchen eine zweite Meinung?
  • Sie haben das Gefühl, dass Ihre persönlichen Wünsche mit der Struktur Ihres Vermögens nicht mehr übereinstimmen?
  • Stellt Sie die Entwicklung Ihres Vermögens nicht zufrieden und Sie wünschen eine spürbare Verbeserung?
  • Sie möchten neu erworbenes Vermögen fachkundig anlegen.
  • Das Vermögen stammt aus einer Erbschaft, aus dem Verkauf einer Immobilie, einer Unternehmensbeteiligung, der Auszahlung einer Kapitallebensversicherung oder sonstigen Zuwendungen?
  • Sie fühlen sich mit der Verwaltung Ihres Vermögens und der vielen Versicherungsverträge überfordert? Ihr Partner ist eventuell verstorben und Sie benötigen unterstützende Hilfe?
  • Sie möchten Vermögen vermehren, z.B. aus vorhandenem Vermögen gute Renditen erzielen um daraus im Ruhestand Ihren Lebensunterhalt bestreiten?
  • Sie möchten Ihre Vermögen bewahren, z.B. ein bestehendes Vermögen gegen Risiken absichern?
  • Sie ärgern sich über zu hohe Kosten bei der Depotverwaltung oder der zu niedrigen Rendite Ihres Vermögens?

RUHESTANDSPLANUNG:

  • Stehen Sie kurz vor dem Ruhestand und benötigen eine konkrete Planung, wie Sie ihr Vermögen optimal strukturieren?
  • Sie möchten Ihr Vermögen zielorientiert angelegt wissen und Ihre lebenslange Existens davon bestreiten?
  • Sie möchten Vermögen übertragen, sprich Ihr Vermögen gezielt vererben, wissen aber nicht wie Sie hierbei am geschicktesten vorgehen?
  • Sie möchten, dass Ihr Finanzberater erfolgreich “Ihre Zeit” nutzt. Sprich, sie wollen die Sicherheit haben, dass sie zukünftig nicht mehr so sehr auf ihre Finanzen achten müssen wie bisher?
  • Sie benötigen eine Ruhestandsbilanz, sprich Sie möchten wissen, welche Mittel Ihnen in Euro und Cent im Alter tatsächlich zur Verfügung stehen?
  • Nach Kosten, nach Steuern und nach Inflation?
Meine Unternehmermission und Vision!
  • Als zugelassener Finanzexperte verfolge ich die Vision finanzielle Gerechtigkeit für alle Generationen zu schaffen.
  • Über meine Mission helfe ich Menschen dabei richtige Finanzentscheidungen zu treffen
  • Dieser ausgewählten Kundenzielgruppe zeige ich auf, wie sie eine zielorientierte und individuelle Lebensplanung erreichen.
  • Dadurch erzielen Sie neben den Zeit– und Kostenersparnissen, vor allem persönliche Mehrwerte.
  • Als Finanzcoach helfe ich Menschen Ihre Komfortzone zu verlassen. Denn  erst dann denken Sie intensiv über Ihre Ziele und über das richtige Verhältnis Ertrag versus Risiko nach.
  • Ich zeige meiner Zielgruppe eine einfache und kostengünstige Strukturierung und Absicherung ihres Vermögensbaumes, damit Sie sich in Ihren Lebensprozessen wohl fühlen.
  • Der Nutzen meines Tuns (Benefit) führt zu einer Verringerung gesellschaftlicher Ungleichgewichte für jeden Einzelnen und der gesamten Gesellschaft.
  • Möchten Sie sich an meiner Vision und Mission beteiligen?
Mein Vorschlag …!
  • Wir treffen uns in Frankfurt oder bei Ihnen zu Hause. Sie schildern mir Ihr Anliegen und ich zeige Ihnen Ihre Gestaltungsmöglichkeiten auf.
  • In einer kostenfreien Erstberatung klären wir Ihren persönlichen Bedarf.
  • Ergibt sich daraus ein längerfristiges Mandat, so gestalte und begleite ich Sie bei allen Vermögensfragen höchst persönlich.
  • Sie haben die Wahl, sich für eine lösungs- und serviceorientierte Partnerschaft zu entscheiden, die Ihnen einen großen Nutzen schafft.
  Ihre Vorteile …!
  • Wir erstellen eine Vermögensübersicht (Bilanz) sämtlicher Vermögenswerte.
  • Sie erhalten damit einen vollständigen Blick auf Ihr Vermögen (Aktiva/Passiva) und treffen dadurch bessere Entscheidungen.
  • Wir klären Ihre individuelle Einstellung und Sichtweise zu “Geld“, ermitteln Ihre persönliche Risikoneigung und bestimmen damit die für Sie passende Risikobereitschaft.
  • Dies verhilft Ihnen zu besseren Entscheidungen und führt nebenbei zu einem guten Gefühl.
  • Ich sorge dafür, dass Sie Ihr Geld nur in solche Anlageformen investieren, die Sie verstehen und welche eindeutig zu Ihren Zielen passen.
  • Sie erhalten bei allen benötigten Finanzanlagen Kostenvorteile. Dies führt zu sichtbaren Renditevorteilen.
  • Bei einer langfristigen Partnerschaft passen wir die Struktur Ihres Vermögens regelmäßig den aktuellen Erfordernissen an.
  • Das sorgt für eine dynamische Vermögensausrichtung, die Ihren Zielen jederzeit gerecht wird!
  Mein Versprechen …!
  • Ich arbeite für keine Bank, keine Bausparkasse, keinen Bauträger, keine Investment- oder Versicherungsgesellschaft.
  • Ich vertrete ausschließlich Ihre Interessen! Somit bin ich ausschließlich Ihnen und den Ansprüchen an mich selbst verpflichtet.
  • Etwaige Honorare, Provisionen und Produktmargen sind transparent und werden im Vorfeld offengelegt.
  • Dadurch, dass Sie über die die Art der Vergütung entscheiden, vermeiden wir jegliche Interessenkonflikte.
  • Eine konkrete Preisindikation gebe ich Ihnen bei unserem Kennenlernen, nachdem ich verstehe, was Ihr Beratungsbedarf und Ihre Ziele sind.
  Das bin ich …!
  • 1963 im Saarland geboren, seit 22 Jahren in der Finanzdienstleistungsbranche tätig, im Main-Taunus-Kreis wohnhaft.
  • Von 1987 bis 1998 als Dipl. Ingenieur in der freien Wirtschaft tätig. Mit steigendem Einkommen stieg mein persönliches Interesse zum Thema „Geldanlagen & Steuern“.
  • 1998 machte ich mein “Hobby” zum Beruf. Als Quereinsteiger begann ich bei einem freien Finanzdienstleister, der MLP AG in Wiesloch. Das Unternehmen verließ ich in 2006 als Senior Consultant.
  • Von 2006 bis 2010 war ich Mitgründer und Gesellschafter der FINGENIUM AG.
  • In 2008/09 absolvierte ich an der European Business School in Oestrich-Winkel einen Studiengang zum Financial Advisor (EBS).
  • 2010 gründete ich meine eigene Firma MICHAEL SCHMIDT private finance
  • Akkreditierter Berater von Dimensional Fund Advisor seit 2015
  • Zertifizierung zum Generationenberater (IHK) in 2017
  • 2018 erfolgte aus Gründen der Spezialisierung die Umfirmierung in FRANKFURT-INVEST
  • Ich bin geschieden und habe zwei Kinder
  • In meiner Freizeit treibe ich Sport (Joggen, Wandern, Skifahren, Radfahren mit meinem Sohn), mag klassische Musik, meinen Garten, backe und koche für die Familie und Freunde.

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