> Ihr Digitales Kundenportal

Transparentes Finanzmanagement: über Ihr digitales Kundenportal

Haben Sie das Gefühl in Versicherungsordnern und weiteren Finanzen Apps den Überblick zu verlieren? Wäre es nicht schön alle Ihre Vermögenswerte an einem Ort zu verwalten? In Grafiken, Schaubildern und Diagrammen anschauen und selektieren? Über eine cloudbasierte Finanzsoftware verwalten und auf alle Ihre Vermögenswerte unabhängig von Vertragspartnern via App oder Webanwendung zugreifen?
Weitere praktische Möglichkeiten erhalten Sie per Datenaustausch über eine Nachrichtenfunktion (Pushnachricht), eine Telefonfunktion, eine Video-Chatfunktion, Multibanking, Planungsstools, einem Dokumentresor (private Cloud) und eine elektronische Unterschriftenfunktion per eSignatur.
Die Nutzung Ihres digitalen Kundenportal ist kostenfrei1

Wie erhalten Sie Ihre Zugangsdaten?

INFO: beachten Sie die zwei unterschiedlichen Vorgehensweisen

1. Für Neukunden/Interessenten	2. Für Bestandskunden
Zum Erhalt Ihrer Zugangsdaten tragen Sie Ihre E-Mail ein und klicken danach auf Registrieren“	Tragen Sie Ihre E-Mailadresse oder Ihre Kundenummer ein und klicken dann auf “Anmelden”. Das notwendige Passwort liegt Ihnen bereits vor. Wenn nicht, so fordern Sie es erneut mit Klick auf “Passwort vergessen” an.

Registrieren oder logen Sie sich eigenständig durch Klick auf den nachfolgenden Button.

DASHBOARD Ihr DASHBOARD lässt sich nach Ihren persönlichen Vorstellungen visuell anpassen. Auf dem Dashboard erhalten Sie nach dem Login eine Übersicht über Ihre Investments, Gewinne und Verluste sowie wichtige Kennzahlen in Diagrammen und Charts anschaulich aufbereitet. Sie können somit Ihre Vermögens Bilanz (Entwicklung Ihres Vermögens) ) auf einen Blick nachvollziehen.
	SMART & ÜBERSICHTLICH Ihr Kundenportal übernimmt die kompliziertesten Prozesse für Sie: – Errechnung Ihres Gesamtvermögens – Rechtzeitige Vertragsverlängerungen von Versicherungen – Kategorisierung von Umsätzen Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche und überlassen Sie die komplizierten Dinge Ihrem Kundenportal
PERSÖNLICH Gestalten Sie Ihr Kundenportal nach Ihrem persönlichen Look and Feel Passen Sie Ihr Dashboard individuell an Ihre eigenen Vorstellungen und Anforderungen an und behalten somit immer den Überblick in Ihre Finanzen.
	SICHER Ihr Kundenportal bietet Ihnen ein sicheres Zuhause für Ihre Finanzen. Speichern Sie zukünftig alle Ihre persönlichen Daten im Dokumentenarchiv und machen Sie sich nie wieder Sorgen um deren Sicherheit.
ZUVERLÄSSIG Verlassen Sie sich in wichtigen Angelegenheiten auf Ihr Kundenportal Mit Ihrem Kundenportal können Sie Ziele anlegen, Ihren Ruhestand planen und mit Ihren aktuellen Anlagen verknüpfen. Auf dem Weg zu Ihren Zielen/Ruhestand  werden Sie Schritt für Schritt vom Ihrem Kundenportal begleitet und können so Ihre Zukunftsplanung jederzeit an kommende Gegebenheiten anpassen.

Konsequent an Ihren Wünschen und Bedürfnissen ausgerichtet, wird Ihr Kundenportal der Dreh- und Angelpunkt jeglicher Kommunikation und gemeinsamer Interaktion mit Ihrem Berater.

Registrieren Sie sich eigenständig oder fordern Sie Ihren vergessenen Zugang zu Ihrem Kundenportal erneut an.