Tansparentes Finanzmanagement
über deine FinanceCloud
![> Deine FinanceCloud - ein digitales Kundenportal](https://www.frankfurt-invest.de/wp-content/uploads/Digitaler-Finanzordner.jpg)
Hast du das Gefühl in Versicherungsordnern und Finanz-Apps den Überblick zu verlieren?
Wäre es nicht schön, wenn du von den folgenden Vorteilen profitieren und damit Zeit und Geld einsparen könntest?
– Alle Vermögens- und Vertragswerte an einem Ort, unabhängig von Vertragspartnern und Lagerorten
– Anzeige/Dashboard für den schnellen Überblick, wahlweise in Grafiken, Diagrammen und Tabellen
– Browserbasierten Zugriff auf den Investment-, Versicherungs- und Beteiligungsbereich
– Detaillierter Einblick in die Depots & Verträge, verbunden mit einer automatischen Pflege der Verträge
– Eigene Verträge (Fremdverträge) können hinzugefügt werden
– Damit kann die eine eigene Vermögensbilanz erstellt werden
– Detaillierte Darstellung von Wertentwicklungen
– Externes und internes Dokumentenarchiv (eigene Cloud)
– Multibanking, d.h. Hinterlegung von Bankkonten und Kreditkarten. Siehe Einrichtung der Schnittstelle
– Abruf und Einsicht der Kontostände und Transaktionen
– Überweisungen zu Lasten fremder Girokonten mit einem Login
– Freischaltung des Beraters für alle Einstellungen möglich
– Messaging-Funktion (Push-Nachricht aufs Handy) sowie Telefon- und Videochatfunktion
– Nutzung einer elektronischen Unterschriftenfunktion per eSignatur
– Alle Dienste der FinanceCloud sind in der FinanceApp systemgleich nutzbar und kostenfrei
ACHTUNG: bitte beachte die unterschiedlichen Voraussetzungen/Umsetzungen beim Login!
1. für Neukunden/Interessenten | 2. für Bestandskunden |
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Um deine Zugangsdaten zu erhalten, trage deine E-Mail ein und klicke danach auf “Registrieren“ | Gib deine E-Mail-Adresse oder die dir bekannte Kundennummer und dein Passwort ein und klicke auf “Anmelden”. Wenn du dein Passwort (PW) vergessen hast oder noch kein Passwort hast, kannst du ein neues Passwort anfordern, indem du auf “Passwort vergessen” klickst. |
3. Was ist die financeIDENT App, denn diese benötigst du für eine sichere Zwei-Faktor-Authentifizierung?
Konsequent auf deine Wünsche und Bedürfnisse ausgerichtet, wird die FinanceCloud zum Dreh- und Angelpunkt der gesamten Kommunikation und Interaktion mit deinem Berater.
Weitere Informationen und Beschreibungen zur Cloud findest du hier: FinanceCloud