Ihr transparentes Finanzmanagement: ein digitales Kundenportal

Haben Sie das Gefühl in Versicherungsordnern und Finanzapps den Überblick zu verlieren? In Ihrem Kundenportal können Sie alle Ihre Vermögenswerte an einem Ort verwalten. In Grafiken, Schaubildern und Diagrammen anschauen und selektieren. Über eine cloudbasierte Finanzsoftware verwalten Sie alle Ihre Vermögenswerte unabhängig von Vertragspartnern via App oder Webanwendung. Weitere praktische Möglichkeiten bietet der Datenaustausch über eine Nachrichtenfunktion (PushNachricht), eine Telefonfunktion und eine Video-Chatfunktion.

Ihre Zugangsdaten zum Kundenportal erhalten Sie durch eine eigenständige Registrierung.
Klicken Sie dazu in der oberen schwarzen Kopf-Menüleiste auf: “Login: Kundenportal

1. Vorgehensweise für Neukunden/Interessenten:
Zum Erhalt Ihrer Zugangsdaten tragen Sie Ihre E-Mail ein und klicken danach auf “Registrieren

2. Vorgehensweise für Bestandskunden:
Tragen Sie Ihre E-Mailadresse oder Ihre Kundenummer ein und klicken dann auf “Anmelden”. Das notwendige Passwort liegt Ihnen bereits vor. Wenn nicht, so fordern Sie es erneut mit Klick auf “Passwort vergessen” an.

DASHBOARD

Auf dem Dashboard erhalten Sie nach dem Login eine Übersicht über Ihre Investments, Gewinne und Verluste sowie wichtige Kennzahlen in Diagrammen und Charts anschaulich aufbereitet. Sie können so die Entwicklung Ihres Vermögens auf einen Blick nachvollziehen.
Die Ansicht des Dashboards lässt sich jederzeit nach Ihren Vorstellungen anpassen.

 

SMART & ÜBERSICHTLICH

Ihr Kundenportal übernimmt die kompliziertesten Prozesse für Sie:

  • Errechnung Ihres Gesamtvermögens
  • Rechtzeitige Vertragsverlängerungen von Versicherungen
  • Kategorisierung von Umsätzen

Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche und überlassen Sie die komplizierten Dinge Ihrem Kundenportal

PERSÖNLICH

Gestalten Sie Ihr Kundenportal nach Ihrem persönlichen Look and Feel

Passen Sie Ihr Dashboard individuell an Ihre eigenen Vorstellungen und Anforderungen an und behalten somit immer den Überblick in Ihre Finanzen.

 

SICHER

Ihr Kundenportal bietet Ihnen ein sicheres Zuhause für Ihre Finanzen.

Speichern Sie zukünftig alle Ihre persönlichen Daten im Dokumentenarchiv und machen Sie sich nie wieder Sorgen um deren Sicherheit.

ZUVERLÄSSIG

Verlassen Sie sich in wichtigen Angelegenheiten auf Ihr Kundenportal

Mit Ihrem Kundenportal können Sie Ziele anlegen, Ihren Ruhestand planen und mit Ihren aktuellen Anlagen verknüpfen. Auf dem Weg zu Ihren Zielen/Ruhestand  werden Sie Schritt für Schritt vom Ihrem Kundenportal begleitet und können so Ihre Zukunftsplanung jederzeit an kommende Gegebenheiten anpassen.

 

Konsequent an Ihren Wünschen und Bedürfnissen ausgerichtet, wird Ihr Kundenportal der Dreh- und Angelpunkt jeglicher Kommunikation und gemeinsamer Interaktion.

Registrieren Sie sich eigenständig oder fordern Sie Ihren persönlichen Zugang zu Ihrem Kundenportal an.
Zur persönlichen Registrierung
Tragen Sie im separaten Login Fenster lediglich Ihre E-Mailadresse ein und klicken Sie danach auf Registrieren!