Transparentes Finanzmanagement über Ihr Kundenportal
Ihr Kundenportal ist eine cloudbasierte Finanzsoftware, mit der Sie alle Ihre Vermögenswerte unabhängig von Vertragspartnern via App oder Webanwendung verwalten können.
Weitere praktische Möglichkeiten bietet der Datenaustausch über eine Nachrichtenfunktion (PushNachricht) und eine Chatfunktion, über welche eine Online Beratung umgesetzt werden kann.
Die Zugangsdaten zu Ihrem Kundenportal erhalten Sie über eine > REGISTRIERUNG <
Tragen Sie im neuen Fenster Ihre E-Mail Adresse ein und drücken Sie (rechts unten) auf Registrieren!

DASHBOARD

Auf dem Dashboard erhalten Sie nach dem Login eine Übersicht über Ihre Investments, Gewinne und Verluste sowie wichtige Kennzahlen in Diagrammen und Charts anschaulich aufbereitet. Sie können so die Entwicklung Ihres Vermögens auf einen Blick nachvollziehen.
Die Ansicht des Dashboards lässt sich jederzeit nach Ihren Vorstellungen anpassen.

ÜBERSICHTLICH

Ihr Kundenportal bringt Ordnung in Ihre Finanzen

Haben Sie das Gefühl in Versicherungsordnern und unterschiedlichen Finanzapps den Überblick zu verlieren? Im Ihrem Kundenportal können Sie alle Ihre Vermögenswerte an einem Ort verwalten. In Grafiken, Schaubildern und Diagrammen werden Ihre Finanzen anschaulich dargestellt.

PERSÖNLICH

Gestalten Sie Ihr Kundenportal nach Ihrem persönlichen Look and Feel

Passen Sie Ihr Dashboard individuell an Ihre eigenen Vorstellungen und Anforderungen an und behalten somit immer den Überblick in Ihre Finanzen.

SMART

Ihr Kundenportal übernimmt die komplizierten Prozesse für Sie.

Konzentrieren Sie sich in Zukunft auf das Wesentliche und überlassen Sie die komplizierten Prozesse wie

  • Errechnung Ihres Gesamtvermögens
  • Rechtzeitige Vertragsverlängerungen von Versicherungen
  • Kategorisierung von Umsätzen

Ihrem Kundenportal.

SICHER

Ihr Kundenportal bietet Ihnen ein sicheres Zuhause für Ihre Finanzen.

Speichern Sie zukünftig alle Ihre persönlichen Daten im Dokumentenarchiv und machen Sie sich nie wieder Sorgen um deren Sicherheit.

ZUVERLÄSSIG

Verlassen Sie sich in wichtigen Angelegenheiten auf Ihr Kundenportal

Mit Ihrem Kundenportal können Sie Ziele anlegen, Ihren Ruhestand planen und mit Ihren aktuellen Anlagen verknüpfen. Auf dem Weg zu Ihren Zielen/Ruhestand  werden Sie Schritt für Schritt vom Ihrem Kundenportal begleitet und können so Ihre Zukunftsplanung jederzeit an kommende Gegebenheiten anpassen.

Konsequent an Ihren Wünschen und Bedürfnissen ausgerichtet, wird Ihr Kundenportal der Dreh- und Angelpunkt jeglicher Kommunikation und gemeinsamer Interaktion auf elektronischem Wege.

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