> Deine FinanceCloud – ein digitales Kundenportal

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Hast du das Gefühl in Versicherungsordnern und Finanz-Apps den Überblick zu verlieren?
Wäre es schön, wenn du von den folgenden Vorteilen profitieren und damit Zeit und Geld einsparen könntest?

– Alle Vermögens- und Vertragswerte an einem Ort, unabhängig von Vertragspartnern und Lagerorten
– Anzeige/Dashboard für den schnellen Überblick, wahlweise in Grafiken, Diagrammen und Tabellen
– Browserbasierten Zugriff auf den Investment-, Versicherungs- und Beteiligungsbereich
– Detaillierter Einblick in die Depots & Verträge, verbunden mit einer automatischen Pflege der Verträge
– Eigene Verträge (Fremdverträge) können hinzugefügt werden
– Wodurch die eigene Vermögensbilanz erstellt werden kann
– Detaillierte Darstellung von Wertentwicklungen
– Externes und internes Dokumentenarchiv (eigene Cloud)
– Multibanking, d.h. Hinterlegung von Bankkonten und Kreditkarten. Info zur Einrichtung der Schnittstelle
– Überweisungen zu Lasten fremder Girokonten mit einem Login
– Abruf und Einsicht der Kontostände und Transaktionen
– Freischaltung/Ausblendung des Beraters für alle Einstellungen möglich
– Messaging-Funktion (Push-Nachricht aufs Handy) sowie Telefon- und Videochat-Funktion
– Elektronische Unterschriftenfunktion per eSignatur

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Konsequent auf deine Wünsche und Bedürfnisse ausgerichtet, wird die FinanceCloud zum Dreh- und Angelpunkt der gesamten Kommunikation und Interaktion mit deinem Berater.
> Weitere Informationen und Beschreibungen zur Cloud findest du unter: FinanceCloud-Anleitung

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ACHTUNG: Bitte beachte die unterschiedlichen Login–Voraussetzungen!

1. für Neukunden/Interessenten	2. für Bestandskunden
Um deine Zugangsdaten zu erhalten, trage deine E-Mail ein und klicke danach auf “Registrieren“	Gib deine E-Mail-Adresse oder die dir bekannte Kundennummer und dein Passwort ein und klicke auf “Anmelden”. Wenn du dein Passwort (PW) vergessen hast oder noch kein Passwort hast, kannst du ein neues Passwort anfordern, indem du auf “Passwort vergessen” klickst.

3. Was ist die financeIDENT App?
Diese ist für eine sichere Zwei-Faktor-Authentifizierung in der FinanceCloud und in der FinanceApp zwingend erforderlich!

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DASHBOARD Dein DASHBOARD lässt sich nach deinen persönlichen Vorstellungen visuell anpassen. Auf dem Dashboard erhältst du nach dem Login eine Übersicht über deine Investments, Gewinne und Verluste sowie wichtige Kennzahlen in Diagrammen und Charts anschaulich aufbereitet. Du kannst somit deine Vermögens Bilanz (Vermögensentwicklung) auf einen Blick nachvollziehen.
	SMART & ÜBERSICHTLICH Deine FinanceCloud übernimmt die kompliziertesten Prozesse für dich: – Errechnung deines Gesamtvermögens – Rechtzeitige Vertragsverlängerungen von Versicherungen – Kategorisierung von Umsätzen, etc. Konzentriere dich auf das Wesentliche und überlasse die komplizierten Dinge deinem Kundenportal
PERSÖNLICH Gestalte deine FinanceCloud nach deinem persönlichen Look and Feel Passe dein Dashboard individuell an deine eigenen Vorstellungen und Anforderungen an. Somit behältst du immer den Überblick in deine Vermögenswerte und alle weiteren hinterlegten Vertragswerte.
	SICHER Deine FinanceCloud bietet dir ein sicheres Zuhause für deine Finanzen. Speichere zukünftig alle deine persönlichen Daten im Dokumentenarchiv und mache dir nie wieder Sorgen um deren Sicherheit.
ZUVERLÄSSIG Verlasse dich in wichtigen Angelegenheiten auf deine FinanceCloud In deiner FinanceCloud kannst du Ziele anlegen, deinen Ruhestand planen und mit deinen aktuellen Anlagen verknüpfen. Auf dem Weg zu deinen Zielen wirst du Schritt für Schritt von deinem Kundenportal begleitet und kannst so deine Zukunftsplanung jederzeit an kommende Gegebenheiten anpassen.