> Digitales Kundenportal – deine FinanceCloud

Tansparentes Finanzmanagement
über deine FinanceCloud

> Digitales Kundenportal - deine FinanceCloud


Hast du das Gefühl in Versicherungsordnern und Finanz-Apps den Überblick zu verlieren?
Möchtest du von den folgenden Vorteilen profitieren und Zeit und Geld sparen?

– Elektronische Unterschriftsfunktion mittels eSignatur (für alle Dokumente)
Messaging-Funktion (Push-Nachricht auf dein Handy)
Videokonferenz und Telefon-Funktion
– Alle Vermögensübersichten und Vertragswerte an einem Ort, unabhängig vom Vertragspartner
Anzeige/Dashboard für den schnellen Überblick, wahlweise in Grafiken, Diagrammen und Tabellen
Browserbasierten Zugriff auf Depots, Versicherungen und Beteiligungen
Detaillierter Einsicht und Darstellung der Depots, Verträge und Wertentwicklungen mit automatischer Pflege aller hinterlegten Verträge
Eigene Verträge (Drittverträge) können hinzugefügt werden. Diese werden sichtbar in deiner Vermögensbilanz angezeigt
Eigene Cloud. Kostenlose Nutzung des internen Dokumentenarchivs
Multibanking, d.h. Hinterlegung von beliebigen Bankkonten, Depots und Kreditkarten
> Praktische Infomationen zur Nutzung der Multibanking-Schnittstelle
Überweisungsfunktion über die hinterlegten Girokonten mit nur mit einem Login
Abfrage und Anzeige aller Kontostände und Transaktionen

Konsequent auf deine Wünsche und Bedürfnisse ausgerichtet, wird die FinanceCloud zum Dreh- und Angelpunkt deiner gesamten Kommunikation und Interaktion mit deinem Berater.


> Weitere Anleitungen: zur Installation der financeIDENT App, zur Registrierung und Passwortänderung, zum Webmeeting (Video-Gespräch), zum Multibanking und der Durchführung von Überweisungen sowie weiteren Funktionsbeschreibungen, findest du in der: „FinanceCloud-Anleitung“



ACHTUNG: Bitte beachte die unterschiedlichen LoginVoraussetzungen!

1. für Neukunden/Interessenten2. für Bestandskunden
Um deine Zugangsdaten zu erhalten, trage deine E-Mail ein und klicke danach auf „Registrieren



Gib deine E-Mail-Adresse oder deine bekannte Kundennummer und dein Passwort ein. Klicke auf “Anmelden”. Wenn du dein Passwort (PW) vergessen oder noch kein Passwort hast, kannst du ein neues Passwort anfordern. Klicke dazu auf „Passwort vergessen

3. Was ist die financeIDENT App?
Diese diesnt der sicheren Zwei-Faktor-Authentifizierung, welche du für den LOGIN in deine FinanceCloud und in deine FinanceApp zwingend benötigst! Bitte folge der Anleitung und richte die financeIDENT App ein.


DASHBOARD

Dein DASHBOARD lässt sich nach deinen persönlichen Vorstellungen visuell anpassen.

Auf dem Dashboard erhältst du nach dem Login eine Übersicht über deine Investments, Gewinne und Verluste sowie wichtige Kennzahlen in Diagrammen und Charts anschaulich aufbereitet. Du kannst somit deine Vermögens Bilanz (Vermögensentwicklung) auf einen Blick nachvollziehen.

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SMART & ÜBERSICHTLICH

Deine FinanceCloud übernimmt die kompliziertesten Prozesse für dich:

Errechnung deines Gesamtvermögens
– Rechtzeitige Vertragsverlängerungen von Versicherungen
Kategorisierung von Umsätzen, etc.

Konzentriere dich auf das Wesentliche und überlasse die komplizierten Dinge deinem Kundenportal

PERSÖNLICH

Gestalte deine FinanceCloud nach deinem persönlichen Look and Feel
Passe dein Dashboard individuell an deine eigenen Vorstellungen und Anforderungen an. Somit behältst du immer den Überblick in deine Vermögenswerte und alle weiteren hinterlegten Vertragswerte.
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SICHER

Deine FinanceCloud bietet dir ein sicheres Zuhause für deine Finanzen.

Speichere zukünftig alle deine persönlichen Daten im Dokumentenarchiv und mache dir nie wieder Sorgen um deren Sicherheit.

ZUVERLÄSSIG

Verlasse dich in wichtigen Angelegenheiten auf deine FinanceCloud

In deiner FinanceCloud kannst du Ziele anlegen, deinen Ruhestand planen und mit deinen aktuellen Anlagen verknüpfen. Auf dem Weg zu deinen Zielen wirst du Schritt für Schritt von deinem Kundenportal begleitet und kannst so deine Zukunftsplanung jederzeit an kommende Gegebenheiten anpassen.
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