> FinanceCloud, dein digitales Kundenportal

Hast du das Gefühl in Versicherungsordnern und weiteren Finanzen Apps den Überblick zu verlieren? Wäre es nicht schön alle deine Vermögenswerte an einem Ort zu verwalten? In Grafiken, Schaubildern und Diagrammen anzuschauen und zu selektieren? Verwaltung aller deiner Vermögenswerte, unabhängig von Vertragspartnern und deren Lagerstelle? Über eine browserbasierte Finanzsoftware oder per FinanceApp auf alle deine Daten zugreifen? Deine eigene Vermögensbilanz mit einem Klick?
Weitere praktische Möglichkeiten erhältst du on Top. Dazu gehört eine Nachrichtenfunktion (Pushnachricht auf dein Handy), eine Telefon- und Video-Chatfunktion, Multibanking, Planungsstools, ein Dokumenten-Tresor und vor allem eine elektronischen Unterschriftenfunktion per eSignatur.
RICHTIG: Die Nutzung des digitalen Kundenportals ist in der Zusammenarbeit kostenfrei!

Registriere oder logge dich durch Klick auf den nachfolgenden Button ein.
Alternativ findest du rechts oben, im oberen (schwarzen) Kopfmenü, den Login-Button.

INFO: beachte die beiden unterschiedlichen Vorgehensweisen beim Login

1. Für Neukunden/Interessenten	2. Für Bestandskunden
Zum Erhalt deiner Zugangsdaten trage deine E-Mail ein und klicke danach auf “Registrieren“	Trage deine E-Mailadresse oder deine dir bekannte Kundenummer und dein Passwort ein und klicke dann auf “Anmelden”. Hast du dein Passwort vergessen oder es liegt dir nicht vor, so fordere mit dem Klick auf “Passwort vergessen” ein neues PW an.

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DASHBOARD Dein DASHBOARD lässt sich nach deinen persönlichen Vorstellungen visuell anpassen. Auf dem Dashboard erhältst du nach dem Login eine Übersicht über deine Investments, Gewinne und Verluste sowie wichtige Kennzahlen in Diagrammen und Charts anschaulich aufbereitet. Du kannst somit deine Vermögens Bilanz (Vermögensentwicklung) auf einen Blick nachvollziehen.
	SMART & ÜBERSICHTLICH Dein Kundenportal übernimmt die kompliziertesten Prozesse für dich: – Errechnung deines Gesamtvermögens – Rechtzeitige Vertragsverlängerungen von Versicherungen – Kategorisierung von Umsätzen Konzentriere dich auf das Wesentliche und überlasse die komplizierten Dinge deinem Kundenportal
PERSÖNLICH Gestalte dein Kundenportal nach deinem persönlichen Look and Feel Passe dein Dashboard individuell an deine eigenen Vorstellungen und Anforderungen an und behalte somit immer den Überblick in deine Finanzen.
	SICHER Dein Kundenportal bietet dir ein sicheres Zuhause für deine Finanzen. Speicher zukünftig alle deine persönlichen Daten im Dokumentenarchiv und mache dir nie wieder Sorgen um deren Sicherheit.
ZUVERLÄSSIG Verlasse dich in wichtigen Angelegenheiten auf dein Kundenportal Mit deinem Kundenportal kannst du Ziele anlegen, deinen Ruhestand planen und mit deinen aktuellen Anlagen verknüpfen. Auf dem Weg zu deinen Zielen wisrt du Schritt für Schritt von deinem Kundenportal begleitet und kannst so seine Zukunftsplanung jederzeit an kommende Gegebenheiten anpassen.

Konsequent an deinen Wünschen und Bedürfnissen ausgerichtet, wird dein Kundenportal der Dreh- und Angelpunkt jeglicher Kommunikation und gemeinsamer Interaktion mit deinem Berater.

Registriere dich eigenständig oder fordere deinen vergessenen Zugang zu deinem Kundenportal neue an.