Transparentes Finanzmanagement: mit einem digitalen Kundenportal

Haben Sie das Gefühl in Versicherungsordnern und weiteren Finanzen Apps den Überblick zu verlieren? Wäre es nicht schön alle Ihre Vermögenswerte an einem Ort zu verwalten? In Grafiken, Schaubildern und Diagrammen anschauen und selektieren? Über eine cloudbasierte Finanzsoftware verwalten und auf alle Ihre Vermögenswerte unabhängig von Vertragspartnern via App oder Webanwendung zugreifen?
Weitere praktische Möglichkeiten erhalten Sie per Datenaustausch über eine Nachrichtenfunktion (Pushnachricht), eine Telefonfunktion und eine Video-Chatfunktion. Mit Ihrem digitalen Kundenportal können Sie alle diese Punkte kostenfrei nutzen.

Wie erhalten Sie Ihre Zugangsdaten zum Kundenportal? Registrieren Sie sich eigenständig durch einen Klick auf den nachfolgenden Button.
ACHTUNG:

Vorgehensweise 1: für Neukunden/InteressentenVorgehensweise 2: für Bestandskunden
Zum Erhalt Ihrer Zugangsdaten tragen Sie Ihre E-Mail ein und klicken danach auf RegistrierenTragen Sie Ihre E-Mailadresse oder Ihre Kundenummer ein und klicken dann auf “Anmelden”. Das notwendige Passwort liegt Ihnen bereits vor. Wenn nicht, so fordern Sie es erneut mit Klick auf “Passwort vergessen” an.

DASHBOARD

Ihr DASHBOARD lässt sich nach Ihren persönlichen Vorstellungen visuell anpassen.

Auf dem Dashboard erhalten Sie nach dem Login eine Übersicht über Ihre Investments, Gewinne und Verluste sowie wichtige Kennzahlen in Diagrammen und Charts anschaulich aufbereitet. Sie können so die Entwicklung Ihres Vermögens (Vermögens Bilanz) auf einen Blick nachvollziehen.






SMART & ÜBERSICHTLICH

Ihr Kundenportal übernimmt die kompliziertesten Prozesse für Sie:

Errechnung Ihres Gesamtvermögens
– Rechtzeitige Vertragsverlängerungen von Versicherungen
Kategorisierung von Umsätzen

Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche und überlassen Sie die komplizierten Dinge Ihrem Kundenportal

PERSÖNLICH

Gestalten Sie Ihr Kundenportal nach Ihrem persönlichen Look and Feel
Passen Sie Ihr Dashboard individuell an Ihre eigenen Vorstellungen und Anforderungen an und behalten somit immer den Überblick in Ihre Finanzen.

 

SICHER

Ihr Kundenportal bietet Ihnen ein sicheres Zuhause für Ihre Finanzen.

Speichern Sie zukünftig alle Ihre persönlichen Daten im Dokumentenarchiv und machen Sie sich nie wieder Sorgen um deren Sicherheit.

ZUVERLÄSSIG

Verlassen Sie sich in wichtigen Angelegenheiten auf Ihr Kundenportal

Mit Ihrem Kundenportal können Sie Ziele anlegen, Ihren Ruhestand planen und mit Ihren aktuellen Anlagen verknüpfen. Auf dem Weg zu Ihren Zielen/Ruhestand  werden Sie Schritt für Schritt vom Ihrem Kundenportal begleitet und können so Ihre Zukunftsplanung jederzeit an kommende Gegebenheiten anpassen.
 

Konsequent an Ihren Wünschen und Bedürfnissen ausgerichtet, wird Ihr Kundenportal der Dreh- und Angelpunkt jeglicher Kommunikation und gemeinsamer Interaktion mit Ihrem Berater.

Registrieren Sie sich eigenständig oder fordern Sie Ihren vergessenen Zugang zu Ihrem Kundenportal erneut an.