Wie reduzieren Sie dauerhaft Ihre Kosten, und erhöhen damit gleichzeitig Ihre Renditen?

Meine Mission: Nicht nur Millionäre sollten Zugang zu einer transparenten und kosteneffizienten Vermögensanlage erhalten!
Mein Versprechen: Ich helfe Ihnen, dass Ihr komplettes Kapital ab dem ersten Tag für Sie arbeitet, und das immer zu 100 Prozent!
Wir leben Transparenz bei Ihrer Geldanlage. Daher  betreue ich meine Kunden mit einer Service Fee, die sich am Depotwert zum jeweiligen Quartalsstichtag orientiert. Damit entfallen für Sie immer alle Ausgabeaufschläge (Agio/Gebühren) beim Fondskauf oder Fondswechsel. Mit Beginn der Zusammenarbeit entstehen dadurch keinerlei Interessenkonflikte bei allen Ihren Investmententscheidungen. Durch diese transparente und faire Gestaltung erhalten Sie einen stetig wachsenden Wettbewerbsvorteil (geldwerten Vorteil) gegenüber dem klassischen Bankenvertrieb.
IHRE VORTEILE “BERATUNGS
DEPOT”
 “Selbstentscheider
Depot”
Beschreibung: Mit professioneller Beratung Ohne professionelle Beratung
Persönliche & langfristige Beratung
 Ja Individuell
Rabatt auf Ausgabeaufschlag immer zu 100% bis zu 100%
jährliche Servicepauschale (Depotvolumenabhängig) 0,35 % bis max. 1,5 % 0,00 %
Depoteröffnung immer persönlich online
Mindestanlage ab 10.000 Euro ab 1.000 Euro
Sparplan ab 25 Euro ab 25 Euro
Online-Zugang zum Depot ✓
 ✓
kostenfreie Finance App ✓ ✓
digitaler Finanzordner ✓ ✓
ausführlicher Quartalsbericht ✓ ✓
monatliche Markteinschätzung ✓ ✓
freie Auswahl der Depotbanken (12) ✓ (✓)
freie Einzelfondsauswahl ✓ (beschränkt)
Wegfall der Depotgebühr * (✓) (✓)
Multibanking Funktion ** (✓) (✓)
nachhaltige + regelbasierte Anlagen ✓ ✗
dynamische Limits möglich ✓ ✗
200 Tage Linie (GD200) Limit möglich ✓ ✗
persönliche & langfristige Betreuung ✓ ✗
regelmäßiges Reporting ✓ ✗
standardisierte Modellportfolios ✓ ✗
individuelle Modellportfolios ✓ ✗
jährliche Depotbesprechung ✓ ✗
professionelle Depotanalyse ✓ ✗
Verlustschwellenwarnung ✓ ✗
Prüfung des Freistellungsauftrages ✓ ✗
 Reballancing  ✓  ✗

(*)  Detaillierte Hinweise zum Preismodell erhalten Sie in einer persönlichen Beratung

(**) Zugang über Ihre FinanceApp zu Ihren externen Girokonten und deren Nutzung

In Abhängigkeit Ihres Depotvolumens reduziert sich die jährliche Servicegebühr und die jeweilige Depotgebühr anteilig.
Fragen Sie gezielt nach unserem Staffel-Preis-Modell. Wir zeigen wir Ihnen dieses detailliert im persönlichen Gespräch.

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