Wo ist Ihr Geld gut aufgehoben?

Ist „Geld eine Sprache” die man lernen kann?

Bei welchen Schritten erhalten Sie gezielte Unterstützung?

Beim „Thema Geld“ geht es immer um das Gleiche: Einkommen, Ausgaben, Verbindlichkeiten, Vermögenswerte und um einen regelmäßigen Geldzufluss – auch Cash Flow genannt. Wer in der Lage ist diese Begriffe nicht nur zu kontrollieren, sondern auch umzusetzen, kann vermögend werden.

Wie schaffen Sie es regelmäßige Geldzuflüsse (passives Einkommen) zu generieren?

Genau hier beginnt eine professionelle Beratung  (siehe Finanzplanung), die Sie als Kapitalanleger anwenden  können. Wofür Sie „Geld“ nutzen, hängt von Ihren ganz persönlichen Lebensumständen und Plänen ab. Die einen möchten Ihr Einkommen im Alter aufbessern, die anderen Reserven für den Notfall aufbauen, oder die Finanzierung einer guten Ausbildung für die Kinder sicherstellen. Viele Anleger sparen ohne ein klares Ziel. Sie klagen über zu hohe Risiken, zu hohe  Anlagekosten oder haben schlechte Erfahrungen mit vermeintlichen „Beratern“ gemacht. Geldanlage ist ein komplexes Thema. Vermeiden Sie es daher zu viele Fehler zu machen, teures Lehrgeld zu bezahlen, und unnötige Zeit zu verlieren. Denn vor allem der Faktor Zeit definiert sich über den Zinseszinseffekt stetig als ihr bester Freund bei jeder Geldanlage.

Wir unterstützen Sie gerne bei den nachfolgenden Schritten

Schritt 1:  Ihre Ziele - sehen Sie persönlichen Handlungsbedarf?

  • Klärung Ihrer finanziellen Rahmenbedingungen

Schritt 2:  Sind Sie ausreichend informiert?

  • Überprüfung bestehender Verträge hinsichtlich Ihrer Ziele und Wünsche
  • Erklärung des Dreikontenmodells

Schritt 3:  Möglicher Ablauf einer Beratung

Schritt 4:  Transparente Umsetzung

Gespräch- undBeratungsprotokoll

 Sonstige (individuelle) Leistungen
  • Ggfs. Maklerauftrag und Absicherung von extensiellen Risiken

Schritt 5: Betreuungs- und Serviceleistungen

  • Regelmäßige Vermögensberichte (Tag-, Monat-, Quartalsaktuell)
  • Rebalancing Ihrer Depotpositionen (auf Kundenwunsch)
  • Einrichtung/Anpassung von Bank-und Depotvollmachten

Schritt 6: Ihre Bewertung und Empfehlungen

 
 

Klare Spielregeln in der Zusammenarbeit, Transparenz, Zuverlässigkeit, freie Produktauswahl, faire Kosten und die Sicherheit Ihres Vermögens sind die festen Grundlagen unseres täglichen Handelns!

Investment ist ein Prozess, der gesteuert werden muss. Nicht statisch – sondern vor allem dynamisch.  Das tun wir gerne für Sie, mit Kompetenz und langjähriger Erfahrung!

Wir und unsere Kunden haben die selben Ziele. Wir sind an den tatsächlichen Gewinnen beteiligt, die wir für Sie erwirtschaften. Etwaige Interessenkonflikte werden somit von Beginn an vermieden. Für Detailangaben zu den jeweiligen Konditionen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

 Sie wünschen weitere Informationen?